HKCF berät Vattenfall beim Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an den Städtischen Werken Kassel an Thüga

Die Vattenfall Europe Sales GmbH hat ihre Minderheitsbeteiligung an der Städtische Werke Aktiengesellschaft, Kassel erfolgreich an die Thüga Aktiengesellschaft veräußert. Die Transaktion wurde im Dezember 2010 abgeschlossen. Als exklusiver M&A-Berater war HKCF Corporate Finance GmbH im Auftrag von Vattenfall tätig.

Mit dem Verkauf setzt Vattenfall seine Strategie fort, sich verstärkt auf seine Kernmärkte und -aktivitäten zu konzentrieren. Die Beteiligung an den Städtischen Werken Kassel war im Zuge früherer Beteiligungstransaktionen entstanden und wurde nun im Rahmen eines strukturierten Prozesses an einen strategisch passenden Partner überführt.

Stärkung kommunaler Strukturen durch Thüga
Die Thüga AG, Deutschlands größtes Netzwerk kommunaler Energie- und Wasserversorgungsunternehmen, stärkt mit dem Erwerb ihre Position in der nordhessischen Region. Die Beteiligung an den Städtischen Werken Kassel fügt sich in die langfristig ausgerichtete Strategie der Thüga ein, gezielt kommunale Energieunternehmen bei der Weiterentwicklung und der Bewältigung zukünftiger Herausforderungen – etwa der Energiewende – zu unterstützen.

HKCF begleitet Transaktion als exklusiver M&A Advisor
Die HKCF Corporate Finance GmbH verantwortete die Strukturierung und Durchführung des gesamten Verkaufsprozesses und unterstützte Vattenfall bei der Auswahl eines geeigneten Partners sowie bei der Verhandlung der Transaktionsbedingungen.
„Die Transaktion zeigt, dass strategische Beteiligungsverkäufe auch in einem komplexen energiewirtschaftlichen Umfeld erfolgreich umgesetzt werden können – vorausgesetzt, sie sind sorgfältig strukturiert und mit einem klaren Zielbild versehen,“ sagte Martin Lawin, Gründungsgesellschafter bei HKCF. Der Verkauf stellt für alle Beteiligten eine wirtschaftlich tragfähige und strategisch sinnvolle Lösung dar. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.