HKCF berät HGV exklusiv bei einer syndizierten SSD-/NSV-Transaktion zur Finanzierung der Hamburger Energienetze

HKCF hat die HGV (HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement GmbH) bei der Umsetzung einer syndizierten SSD-/NSV-Transaktion in Höhe von 325 Mio. € umfassend als Debt Advisor begleitet.

Die Aufnahme der Mittel erfolgt auf Ebene der Tochtergesellschaft HNH (HNH Hamburger Netzinfrastruktur Holding GmbH), in der die Energienetze der Freien und Hansestadt Hamburg gebündelt werden. Die Finanzierung dient dem Ausbau des Stromnetzes mit Blick auf die steigenden Lasten durch die Dekarbonisierung und trägt damit zu einer erfolgreichen Energiewende in Hamburg bei. Die Mittel wurden über sieben unterschiedliche Laufzeiten zwischen 5 und 40 Jahren eingeworben. Die Transaktion war trotz zwischenzeitlicher Erhöhung des Platzierungsvolumens deutlich überzeichnet.

Wir bedanken uns sehr bei der HGV und den beiden Joint Lead Arrangern – ING Bank und Nord/LB – für die vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit.